宝钢集团媒体中心2014年5月5日发布新闻:宝钢资源和AURIZON提交现金要约收购澳洲矿企业100%股权。拟以每股3.4澳元现金收购Aquila 100%股权,按此计价,Aquila价值约14.9亿澳元(无风险估值,合约人民币(6.2448, -0.0004, -0.01%)88亿),这是继前不久五矿集团、紫金矿业相继宣布收购海外矿产后,又一次中国矿产企业的收购行动。

宝钢资源国际目前约持有Aquila已发行普通股的19.8%。收购要约取得的股权将分配给两家投标人,收购完成后,宝钢资源国际将持有Aquila最多85.0%的股份,余下的股份则归Aurizon所有。

收购Aquila符合宝钢资源国际的战略目标,通过开发澳洲西皮尔巴拉地区的API铁矿石项目和昆士兰地区Eagle Downs硬焦煤项目,打造领先的海外资源产业平台。此次收购对价较Aquila股票当前的市值有合理的溢价,全现金收购也会提供价值确定性。因此,投标人深信对于Aquila的股东来说,此收购要约很有吸引力。

宝钢集团表示此次要约的成功将取决于以下条件的满足:必须取得不低于Aquila 50%的持股(除非投标人一致同意豁免),投标双方获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准(FIRB),以及其他惯常的条件。此要约不需要向发改委备案或由其进行审批。

  矿业资源领域的跨国并购是一项复杂的系统工程,具有多重风险,受东道国政治、法律、资金、市场各方面的影响,当然还有本地化与国际化风险,要求企业可以很好的融入当地文化,与当地人打好交道,全面了解跨文化管理,避免在工、劳资方面出现隐患。

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